剧情接上集，【水原怜人】知道了自己的青梅竹马在恐怖组织【伊邪那美】，决定从UW叛逃去【伊邪那美】和自己的青梅竹马见面，【土井翔太】决定加入美国UW组织，并且当总统，每个人不同的选择，迎来的是不同的命运

あらすじ

混沌とした状況の中、各勢力の動きが活発化する。成長促進器によって変貌を遂げた翔太は、クロエと怜人のことを探るため、花蓮とともに怜人に接触する。一方、怜人は美来を呼び出し、UW日本支部からの脱出を提案。何が本当で、何が嘘なのか。それを一緒に確かめたいと話す怜人だが、美来からある条件を突きつけられる。それは、美来とのメイティングだった…！　美来の切実な想いに、牙を剥く世界に、怜人はどう向き合うのか。

スタッフ

• 脚本：髙橋龍也
• 絵コンテ：沖崎光一、信田ユウ
• 演出協力：山田弘和
• 総作画監督：小関雅
• 作画監督：山本真嗣、竹上貴雄、鐘文山、片岡英之、服部憲知